Шеф полиции нанимает старого друга, международного шпиона, чтобы тот помог ему найти разыскиваемого подозреваемого на Филиппинах. Когда шеф погибает, все улики указывают на шпиона, и он должен пойти на крайние меры, чтобы защитить себя.

Дальнобойщик Момодзиро отправляется в Нагано, чтобы занять место получившего травму Джонатана. Там он влюбляется в прекрасную Нацу.