Фильм Тайлера Перри — это 40-летняя семейная сага о запретной любви, в которой тайны и ложь сплетаются под мелодии блюза Глубокого Юга.

1938 год. В Италии принимают несколько расовых законов. Асколи Пичено — успешный и достаточно жесткий мужчина, ветеран Первой мировой войны. Он владеет собственным рестораном, в котором установил суровые правила. Его помощницей становится

Мать-одиночка Сандра заводит роман с женатым мужчиной, параллельно ухаживая за тяжело больным отцом.

Медсестра по распределению едет в заснеженную глухую деревню на работу. В это же время бесследно исчезает один из местных жителей.

Механик Джаякришнан заключает сделку о покупке земельного участка в качестве инвестиции. Но он не представляет, с какими трудностями ему придётся столкнуться.