Дочь врача Шивы погибает при загадочных обстоятельствах. Полицейские пытаются убедить мужчину, что девушка совершила самоубийство, но безутешный отец не верит в это и начинает собственное расследование.

В попытке спасти свои отношения пара соглашается на то, чтобы оба начали спать с другими людьми.

Первые годы Советской власти. Богач Актанбай решает угнать свои отары за границу. Однако тайные тропы в горах знает только чабан Малбагар. Поэтому Актанбай, отдавая Малбагару в жены девушку-сироту Нуржамал, требует за это указать дорогу через горы.