1929 год. В Казахстане полным ходом разворачивается строительство железнодорожной магистрали, соединяющей Среднюю Азию и быстро развивающуюся Сибирь. Это событие ставит под угрозу вековой уклад обитателей степи, где все еще орудуют банды басмачей.

Известный писатель Гарри Ньюман пытается смириться с безвременной кончиной жены и дочери. У измученного горем и изолированного в своем доме Гарри появляется нездоровая привязанность к новой соседке, которая очень похожа на его умершую дочь.

Вернувшись в село, Галя Макарова начинает работать на ферме. После увольнения нерадивой заведующей она вместе с другими доярками старается навести порядок.