Эдэль никак не может смириться со смертью своего отца, погибшего трагическим образом. Теперь ее некому защищать от страшного мира и людей, которые издеваются над ее врожденным дефектом ушей. Все только и твердят, что девочка похожа на эльфа, но,

Семья отправляется в хижину к бабушке на День Благодарения. На семейном празднике выясняется, что бабуся на самом деле оборотень.