Шейн и Оливер помогают мальчику, больному лейкемией, воссоединиться со своим другом Фредом.

После окончания колледжа Тони возвращается в свой городок в сельской местности Бразилии и узнает, что его отец уехал навсегда. Тони становится школьным учителем и отцовской фигурой для детей, пытаясь дать им то, чего ему самому не хватает.

Поиски себя 18-летнего усыновленного Армана приводят к тому, что его младший сводный брат Дадо становится наркозависимым.