Империя Мин. Могущественный мастер фэншуй создает арену для битвы тигров в центре столицы. Однако его амбициозные планы оборачиваются катастрофой, когда странный вирус заражает животных. Сотни тигров-мутантов вырываются на улицы и нападают на людей.

Молодая трансгендерная женщина сбегает из дома и прячется в полуразрушенной верфи, где знакомится с консервативным Эстебаном. Она просит его починить лодку, на которой она сможет сбежать.