Конец второй мировой войны. Русские диверсанты проникают в немецкий тыл, где эсэсовский офицер-химик создает супероружие. Спустя годы дети русской разведчицы, попавшей в плен и изнасилованной немецким фанатиком, унаследовали фрагменты формулы

Фильм рассказывает о дружбе подростков, их сплоченности и благородстве в отчаянной борьбе за жизнь любимой лошади.

Молодой человек приезжает в город, чтобы устроиться телохранителем к местному главе, которого недолюбливают жители. Вскоре плохое отношение переносится и на новенького, пока он внезапно не переходит на сторону врагов.