Фильм начинается с показа театра, где группа танцовщиц репетирует под строгим взглядом своего хореографа. Тем временем, девушка Элизабет, за опоздание на репетицию, получает словесных подзатыльников, и оправляется в раздевалку, где её ожидает маньяк

Миллионер Том Ньюклиф одержим страстью к охоте. Он узнает, что один из его гостей оборотень, но не может определить, кто именно. Том подозревает каждого и приглашает всех в свое имение, пытаясь выяснить, кто есть кто. Но движет им эгоистичная

Морис Дюмон — мальчик, способный общаться с мёртвыми. Мари, его мать, попадает под влияние мадам Арман, которая убеждает её заставить своего сына быть посредником с потусторонним миром...

Милан, 1906 год. Известного медиума Эвсапию Палладино приглашают в Миланское общество психических исследований. Журналисту Луиджи Барзини предстоит посетить ее спиритические сеансы, чтобы проверить подлинность ее паранормальных способностей.