Последняя попытка мужчины спасти жизни нескольких людей может помешать отчаянной группе выживших превратиться в тех самых монстров, от которых они прячутся.

Недавно потерявшая родителей и брошенная парнем, Баблгам Тэдибэр переезжает из Канзаса в Альбукерке, Нью Мексико. Она отталкивает ухажеров, отрицает реальный мир и живет в своем собственном, в котором она осознает, что является персонажем фильма.

Бывший солдат с криминальным прошлым скрывается в древнем лесу, где его находит демон Дис в обличье соблазнительной девушки, ищущий крови, чтобы напитать свой сад мандрагор.